科技股反弹带动短线情绪先行回暖，华为海思概念分歧转一致后留意延伸性炒作机会
导读：①华为海思概念在成功抗住前日分歧后，或有望进一步增强，留意该方向的延伸性炒作机会；②消费电子迎来集体爆发，并带动短线情绪提升；③受消息面密集利好催化，机器人概念股于近期反复活跃。
昨日市场全天震荡调整，量能更是进一步萎缩，短线震荡走低市场结构仍在延续。不过昨日随着科技股方向的反弹，短线情绪已有所回暖。若今日短线题材方向维持活跃的话，或有利于市场整体的止跌企稳。
从盘面上来看，华为海思概念股反复活跃，其中深圳华强缩量涨停奠定板块核心的地位。而力源信息则是卡位世纪鼎利成功，成为20CM代表性个股。通常而言一轮题材炒作往往会经历“拉升，分歧，回流”，在此前的行情中率先走强的AI眼镜未能抗住分歧而走弱，反倒是华为海思概念方向获得资金更多的承接。结合华为概念中后续还存在全联接大会、星闪及鸿蒙峰会，新品发布会等一系列的事件性利好驱动，所以整个华为产业链或存在成为今年下半年度波段主题性行情的可能性。
昨日的新亮点是消费电子方向迎来集体爆发，捷邦科技、领益智造等个股涨停。机构研报认为Q3苹果产业链的基本面有望进一步提振，主要来源于两点：1)新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率；2)果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。不过需要注意的是，消费电子行情的持续往往需要较大成交额作为支撑，而在昨日缩量的背景下，板块中大容量标的最终都呈现出冲高回落的走势。故在该方向持续性放量之前，仍先以热点轮动下的题材超跌修复看待为宜。
此外，受近期消息面密集利好催化，机器人概念股同样持续活跃。从英伟达和特斯拉的反馈看，人形机器人的价格有望随着量产带动成本下降，2025年被视批量应用的大概率时点，相关零部件和整机厂商业绩有望进入兑现阶段。而从市场角度来看，机器人概念股大多市值偏小，并且此前也经历了较长时间的整理，资金拉抬的阻力较小，符合当前20CM短线套利的审美。因此在个股的选择上，上述多个热点题材叠加的超跌20CM个股或更易受到资金的青睐。
导读：①华为海思概念在成功抗住前日分歧后，或有望进一步增强，留意该方向的延伸性炒作机会；②消费电子迎来集体爆发，并带动短线情绪提升；③受消息面密集利好催化，机器人概念股于近期反复活跃。
昨日市场全天震荡调整，量能更是进一步萎缩，短线震荡走低市场结构仍在延续。不过昨日随着科技股方向的反弹，短线情绪已有所回暖。若今日短线题材方向维持活跃的话，或有利于市场整体的止跌企稳。
从盘面上来看，华为海思概念股反复活跃，其中深圳华强缩量涨停奠定板块核心的地位。而力源信息则是卡位世纪鼎利成功，成为20CM代表性个股。通常而言一轮题材炒作往往会经历“拉升，分歧，回流”，在此前的行情中率先走强的AI眼镜未能抗住分歧而走弱，反倒是华为海思概念方向获得资金更多的承接。结合华为概念中后续还存在全联接大会、星闪及鸿蒙峰会，新品发布会等一系列的事件性利好驱动，所以整个华为产业链或存在成为今年下半年度波段主题性行情的可能性。
昨日的新亮点是消费电子方向迎来集体爆发，捷邦科技、领益智造等个股涨停。机构研报认为Q3苹果产业链的基本面有望进一步提振，主要来源于两点：1)新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率；2)果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。不过需要注意的是，消费电子行情的持续往往需要较大成交额作为支撑，而在昨日缩量的背景下，板块中大容量标的最终都呈现出冲高回落的走势。故在该方向持续性放量之前，仍先以热点轮动下的题材超跌修复看待为宜。
此外，受近期消息面密集利好催化，机器人概念股同样持续活跃。从英伟达和特斯拉的反馈看，人形机器人的价格有望随着量产带动成本下降，2025年被视批量应用的大概率时点，相关零部件和整机厂商业绩有望进入兑现阶段。而从市场角度来看，机器人概念股大多市值偏小，并且此前也经历了较长时间的整理，资金拉抬的阻力较小，符合当前20CM短线套利的审美。因此在个股的选择上，上述多个热点题材叠加的超跌20CM个股或更易受到资金的青睐。
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