兴业银行发行中资银行首单境外“普惠科创企业”社会责任美元债券

　　8月7日，兴业银行香港分行在国际资本市场完成中期票据项下美元浮息债券的簿记和定价，规模5亿美元，期限3年，募集资金将用于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的合资格项目，成为中资银行首单境外“普惠科创企业”社会责任债券。 

　　本笔债券在更新版的《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》下发行，符合国际资本市场协会(“ICMA”)《社会责任债券原则》，吸引了全球投资人踊跃认购，投资者覆盖地区广泛，包涵亚太、欧洲和中东等地，认购倍数高达4倍。 

　　据介绍，《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》获得穆迪投资者服务公司授予的“SQS2”(优秀)可持续发展质量分数，为穆迪自2022年10月更新第二方意见评级方法论后，授予中资银行可持续金融框架的最高评级。香港品质保证局 (“HKQAA”)为本次社会责任债券出具了发行前第三方认证报告。 

　　作为国内系统重要性银行，兴业银行锚定金融强国建设目标，发挥兴业特色优势，做好金融“五篇大文章”，不断健全体制机制、优化产品服务、加快数字化转型，着力打造“线上+线下”“商行+投行”“金融+非金融”接力式、全方位科技金融服务体系，探索构建数字普惠金融服务新模式。截至2024年6月末，兴业银行普惠金融贷款余额5485.28亿元；服务科技金融客户超16万户，贷款余额超9000亿元。

　　8月7日，兴业银行香港分行在国际资本市场完成中期票据项下美元浮息债券的簿记和定价，规模5亿美元，期限3年，募集资金将用于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的合资格项目，成为中资银行首单境外“普惠科创企业”社会责任债券。 

　　本笔债券在更新版的《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》下发行，符合国际资本市场协会(“ICMA”)《社会责任债券原则》，吸引了全球投资人踊跃认购，投资者覆盖地区广泛，包涵亚太、欧洲和中东等地，认购倍数高达4倍。 

　　据介绍，《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》获得穆迪投资者服务公司授予的“SQS2”(优秀)可持续发展质量分数，为穆迪自2022年10月更新第二方意见评级方法论后，授予中资银行可持续金融框架的最高评级。香港品质保证局 (“HKQAA”)为本次社会责任债券出具了发行前第三方认证报告。 

　　作为国内系统重要性银行，兴业银行锚定金融强国建设目标，发挥兴业特色优势，做好金融“五篇大文章”，不断健全体制机制、优化产品服务、加快数字化转型，着力打造“线上+线下”“商行+投行”“金融+非金融”接力式、全方位科技金融服务体系，探索构建数字普惠金融服务新模式。截至2024年6月末，兴业银行普惠金融贷款余额5485.28亿元；服务科技金融客户超16万户，贷款余额超9000亿元。